아버지 앨런의 인생은 첫째 아들 마이클이 실종된 날 이후로 멈춰있다. 둘째 아들 피터와는 사사건건 부딪치며 싸우기 일쑤지만 그 둘의 관계 역시 마이클이 실종된 과거에서 벗어나지 못하고 있다. 앨런의 유일한 취미는 가로줄과 세로줄의 글자를 연결해 단어를 만드는 게임인 스크램블이다. 어느 날 스크램블을 하던 앨런은 마이클을 찾은 것 같다면서 사라지고 아들 피터는 그런 아버지를 찾아 나선다. 영화는 아버지와 아들의 어긋난 관계를 하나둘 맞춰 나가는 모습을 보여주며 가족의 관계 회복, 그리고 가까이 있는 존재의 소중함을 이야기한다. 감독은 곳곳에 등장하는 저화질 애니메이션과 흑백 장면, 화면의 교차방법, 색감 등 독특한 연출과 편집으로 감각적인 미장센을 완성했다. 우리에겐 <러브 액츄얼리>로 익숙한 배우 빌 나이가 앨런 역할을 맡아 아들을 잃은 아버지의 역할을 연기한다. 상실과 가족, 인간관계에 대한 우화다.