1964년 방황하던 16살 포(오브리 파월)은 동네 어느 집으로 멋진 사람들이 들어가는 것을 발견하고, 그들과 친해지고 싶어 찾아간 그 집에서 스톰(스톰 토저슨)을 만난다. 이후 이 둘은 힙하고, 쿨하고, 현명한 디자인 스튜디오 ‘힙노시스’의 공동 창업자가 된다. 영감에 한계가 없던 두 천재 디자이너가 작업한 LP 표지는 예술이 되고, 이들의 작업은 록 음악의 역사를 바꾸는 전설로 남게 된다. 핑크 플로이드, 레드 제플린, 폴 매카트니, 피터 가브리엘 등 세계 최고 뮤지션들의 앨범 커버를 만든 전설적인 디자인 스튜디오 힙노시스의 무모한 작업 스토리와 시대의 아이콘이 된 명반들의 탄생 뒷이야기를 만날 수 있다.