어느 날 갑자기 아들이 자살했다. 그 이유를 알고 싶었던 아버지는 아들의 친구들을 찾아가 보지만 아들의 친구라는 아이들은 전학을 갔거나 자퇴를 했거나, 자기는 아들의 친구가 아니란다. 한때는 서로가 서로에게 전부였던 이들 사이에 무슨 일이 있었던 것일까? 영화는 아들이 자살의 이유를 찾아 돌아다니는 아버지의 행적과 아들의 과거 시간을 오가며 세 친구들의 비밀을 보여준다. 만들어진 지 9년이 지났지만, 여전히 최고의 데뷔작 중 하나로 평가받는 작품으로, 이제훈, 박정민 등 젊은 배우들의 자연스러운 연기를 통해 작은 오해들로 파괴된 연약한 시절의 아픈 추억과 그 미묘한 감정들을 촘촘하게 담아내고 있다.